Fatture elettroniche e stato SDI dentro il vostro gestionale
Le fatture si fanno in un programma e i dati stanno in un altro: si ricopiano clienti e importi, e per sapere se una fattura è stata consegnata si apre un terzo sito. Collego il gestionale al servizio di fatturazione elettronica, con lo stato SDI e i pagamenti.
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Tre programmi per una fattura
Il cliente sta nel gestionale, la fattura si fa sul sito del servizio di fatturazione e i pagamenti si guardano sull'home banking. Ogni fattura vuol dire ricopiare nome, partita IVA e importi, e ogni tanto un numero sbagliato.
Per sapere se una fattura è stata consegnata o scartata dallo SDI bisogna entrare nel servizio. Per sapere chi deve ancora pagare, si incrociano a mano estratto conto e fatture.
Cosa fa il collegamento
- Le fatture del servizio entrano nel gestionale, ognuna con il suo stato SDI: consegnata, scartata, in attesa.
- Per ogni fattura si registrano acconti e saldi, e il residuo si calcola da solo.
- I movimenti della banca si confrontano con le fatture aperte.
- Dal gestionale parte la bozza della fattura, con i dati del cliente già giusti.
Come lo uso io
Il CRM che uso per la mia attività legge le fatture da fatturapa.com con il loro stato SDI. I pagamenti arrivano dall'estratto conto: se la causale cita la fattura e l'importo torna, la fattura risulta pagata senza che io tocchi niente. Il tempo lavorato sulle cose da fare diventa la bozza della fattura successiva.
Anche il CRM di Dracartys è collegato alla fatturazione elettronica, accanto a WooCommerce, eBay e Vinted.
Chi fa cosa
Il gestionale non manda le fatture allo SDI da solo. Lo fa il servizio di fatturazione, che pensa anche alla conservazione a norma; il gestionale gli passa i dati e legge le risposte. Così il commercialista continua a entrare nel servizio che conosce, e se un giorno cambiate gestionale le fatture restano dove sono.
Per collegare anche il negozio online o altri programmi, vedete Integrazioni e automazioni.
Domande frequenti
Funziona con Fatture in Cloud o con altri servizi?
Sì: ho già collegato fatturapa.com e Fatture in Cloud. Per un altro servizio guardo prima la sua documentazione e vi dico cosa si può fare.
Devo cambiare servizio di fatturazione?
Di solito no: tenete quello che usate e il gestionale ci parla. Se il vostro servizio non ha un'API, ve lo dico durante l'analisi, che è gratuita.
La fattura si può preparare dal gestionale?
Sì. Nel CRM che uso per la mia attività il tempo lavorato sulle cose da fare diventa la bozza della fattura su fatturapa.com, da controllare prima dell'invio.
Come si capisce che una fattura è stata pagata?
Dall'estratto conto della banca. Se la causale cita il numero della fattura e l'importo torna, il gestionale la segna pagata da solo; gli altri casi aspettano una conferma.
Per approfondire
- Il servizio: Integrazioni e automazioni
- Un lavoro di questo tipo: CRM gokalex
- Un lavoro di questo tipo: CRM Dracartys
- Altre pagine come questa: Collegamenti, automazioni e AI
Scrivimi
Scrivete con quale servizio emettete le fatture elettroniche (fatturapa.com, Fatture in Cloud, Aruba o altro), che gestionale usate e quante fatture fate al mese, più o meno. Se volete, allegate un'esportazione delle fatture senza i dati dei clienti (CSV o Excel, al massimo 10 MB).
- gokalex@gokalex.com
- Telefono
- +39 347 741 5402
- Dove
- Rovellasca (Como), Italia. Con i clienti lontani lavoro a distanza.
- Orari
- Lunedì-sabato, dalle 9 alle 19, ora italianaPer i clienti con la reperibilità 24/7 il telefono è attivo a qualunque ora, anche di notte e nei festivi.